Die extrem attraktive Lilly, eine unserer bekantesten weissen Mädels - hier in ihrer blonden Phase zu sehen - wartet zu Hause auf die Ankunft ihres Personal Trainers. Lilly ist aussergewöhnlich nervös angesichts dessen, was vor ihr liegt. Etwas Aufmunterung findet sie bei ihrer ruhenden, hündischen Mitstreiterin Clyde! Als Fitness Guru Reeny, eine schlanke und elegante schwarze Dame, ankommt, weckt sie in Lilly den Appetit auf das kommende, indem sie ihr ein nacktes Wrestling Video zeigt.


Sie will es versuchen und Lilly entkleidet sich neben ihrer Mentorin. Eine Session mit leichtem und nackten Wrestling beginnt und Lilly lässt sich diverse Holds und Pins zeigen. Erst ist Reeny, dann Lilly in der dominanten Position und die Kamera immer dabei. Langsam verändert sich der Schwerpunkt, denn Lilly's heisser, nackter Körper lässt in Reeny das animalische hervorbrechen. Sie hat ihre weisse Gegnerin ihrer Gnade unterworfen und kümmert sich rührend um sie. SIe lässt ihre Hände über die Brüste, die Pussy und den Hintern streichen.


Die Mädels küssen sich, saugen an ihren Nippeln und verknoten ihre Gliedmassen. Es dauert nicht lang und die beiden verlieren sich völlig in ihrer wachsenden Passion. Am Ende ist es ein hitziger Kampf mit ausgedehntem Scissor Sex, nach dem beide glücklich und erschöpft sind.